Power BI es popular por muchos motivos, y uno de ellos es la posibilidad de crear dashboards a partir de conjuntos de datos. Repasamos los pasos clave para hacerlo.

1. Obtener y crear un modelo de datos

Lo primero es construir un modelo de datos: obtener información de distintas fuentes (Google Analytics, Excel, etc.) para conseguir lo que necesitas. Con los datos ya obtenidos, toca darles el formato adecuado, e incluso ocultar aquellos que no quieras que se vean.

2. Tablas y campos

Después se configuran las tablas y los campos de la base de datos, desde la pestaña de Propiedades. A partir de ahí se establecen relaciones — Power BI las crea automáticamente si detecta campos con el mismo nombre, pero conviene revisarlas y ajustarlas si hace falta, desde Vista de Modelo > Relaciones > Administrar relaciones.

Las tablas de hechos recogen lo que ha sucedido (métricas asociadas a una transacción), mientras que las tablas de dimensiones dan contexto a esos hechos, y se pueden organizar incluso por jerarquías.

3. Vista de los datos

Para visualizar los datos se usa la Vista de Informe, donde se representan mediante distintos gráficos, con las pestañas de Campos, Formato y Analytics disponibles. Para cada campo se puede indicar qué operación aplicar (suma, máximo, promedio...), y al elegirla ya se ve el gráfico representado. La pestaña Formato permite ajustar títulos y colores; Analytics permite añadir información adicional al gráfico.

4. Segmentos

Los segmentos permiten filtrar los distintos gráficos y datos del dashboard. Se pueden aplicar a toda la página, o usar la interacción de segmentos para aplicarlos solo a gráficos concretos — y se eliminan fácilmente pulsando el símbolo de prohibido.

5. Medidas

Desde la pestaña de Campos se pueden crear medidas: hay "medidas rápidas" con expresiones ya predefinidas listas para usar, o se pueden escribir expresiones DAX (Data Analysis Expressions) propias para cálculos más específicos.

6. Tooltips

Son la información extra que aparece al pasar el cursor sobre un punto del gráfico. Además de los que ya incluyen los gráficos por defecto, se pueden crear personalizados creando una página nueva y activándola como tooltip en la configuración de la página.

7. Informe detallado

Para un informe más detallado se crea una página nueva especificando los campos por los que se quiere filtrar, desde Campos > Obtener detalle.

Consejos para buenos informes

Selecciona solo lo relevante. Menos es más — elige la información que de verdad importa.

Que sea claro y conciso, para que cualquiera en la organización pueda entenderlo sin esfuerzo.

Pirámide invertida. Pon la información más importante arriba y el detalle abajo, para facilitar la lectura.

Patrón en F. Coloca lo más relevante en las zonas donde la vista se detiene siguiendo ese patrón de lectura.

Adapta el enfoque según quién vaya a leer el informe — no es lo mismo un dashboard para dirección que para un equipo operativo.

Cuida la imagen de marca: colores corporativos y logo ayudan a que el resultado se vea más profesional.

Ajusta el tipo de gráfico según el tipo de dato y el objetivo concreto del informe — no todos los datos se representan igual de bien con el mismo gráfico.

Si no sabes cómo dar los primeros pasos con Power BI o crear tus propios dashboards, en Evotic estamos a tu disposición — te damos toda la información que necesites sin compromiso.